Исследование рынка сахара содержит 184 стр., 55 диаграмм, 45 таблиц, 9 графиков, 1 схему.

 

Цель исследования – провести анализ российского рынка сахара и выявить перспективы его развития по основным параметрам за период с 2019 по 2023 гг.:

• Объем производства сахара в России;
• Выручка российских компаний от производства сахара;
• Импорт сахара;
• Экспорт;
• Объем рынка в натуральном и стоимостном выражениях;
• Дистрибуция на рынке;
• Факторы, влияющие на развитие отрасли;
• Спрос на рынке;
• Потребительские предпочтения.

 

Структура исследования рынка сахара:

В работе рассмотрены основные параметры российского производства сахара в натуральном выражении:

• объем и динамика производства;
• структура производства по видам;
• структура производства по федеральным округам;
• структура производства по регионам;

 

Отдельная глава посвящена анализу выручки российских компаний от производства сахара в стоимостном выражении (объем и динамика выручки, структура выручки по федеральным округам и регионам). В работе приведен рейтинг компаний по выручке, а также исследованы профили крупнейших производителей.

 

В исследовании проведен анализ импортных и экспортных операций на рынке сахара по следующим аспектам:

• объем и динамика экспорта и импорта в стоимостном и натуральном выражении;
• структура экспорта и импорта по странам отправления и странам назначения в стоимостном и натуральном выражении.

 

В работе проанализированы основные каналы сбыта продукции, а также размер розничной торговой наценки на сахар.

В исследовании рассчитан российский рынок сахара по основным параметрам:

• объем рынка в стоимостном и натуральном выражении с учетом таможенных пошлин и НДС;
• структура рынка.

 

Кроме того, в исследовании проведен анализ основных факторов, влияющих на развитие отрасли:

• социально-экономическое положение России;
• занятость населения в производстве сахара;
• государственное регулирование отрасли.

Также в работе был проведен анализ спроса на рынке сахара

 

В работе подробно рассмотрены потребительские предпочтения:

• Параметры выборки: объем выборки и география исследования, социально-демографический портрет респондентов.
• Характеристика потребительского поведения: виды потребляемого сахара, место покупки сахара, частота покупки сахара, предпочтения по видам сырья сахара, средние затраты на покупку сахара-песка, средние затраты на покупку рафинада.
• Характеристика потребительских предпочтений: предпочтения по виду и размеру упаковки сахара-песка, предпочтения по виду и размеру упаковки рафинада.
• Отношение потребителей к различным маркам: предпочтения потребителей по маркам сахара-песка, предпочтения потребителей по маркам рафинада, причины предпочтения потребляемых марок сахара-песка/рафинада.

 

В исследовании приведен прогноз развития рынка сахара на 2024-2033 гг.

 

Выдержки из исследования рынка сахара:

• Объем российского рынка сахара в натуральном выражении в 2023 году составил *** тыс. тонн, что на ***% ниже показателя предыдущего года.
• В 2023 году было произведено ***тыс. тонн сахара, что на ***% меньше показателя предыдущего года.
• В 2023 г. объем производства сахара увеличился на ***% относительно показателя 2023 года за аналогичный период и достиг значения *** тыс. тонн.
• В структуре по регионам в 2023 году наибольшую долю в объеме производства сахара в натуральном выражении занимает Краснодарский край – *** тыс. тонн или ***%, следом идут Липецкая и Тамбовская области – ***% и ***% соответственно.
• По данным в 2023 г. объем выручки российских компаний от производства сахара достиг значения в *** млн. руб., что на ***% выше показателя предыдущего года за аналогичный период.
• Средняя потребительская цена на сахар составила в 2023 году *** руб. за кг.
• По данным в 2023 г. средняя потребительская цена на сахар достигла значения *** руб. за кг, что на ***% выше показателя предыдущего года за аналогичный период.
• В 2023 году крупнейшими поставщиками сахара на российский рынок в стоимостном выражении являются: Бразилия – *** млн. долл., Гватемала – *** млн. долл. и Сальвадор – *** млн. долл.

В маркетинговом исследовании приведено 55 диаграмм, 9 графиков, 45 таблиц и 1 схема.

 

Содержание «Рынок сахара в России в 2019-2023 гг., прогноз на 2024-2033 гг.»

ОГЛАВЛЕНИЕ...2

1. РЕЗЮМЕ...5

1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ...5

1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ...6

2. КЛАССИФИКАЦИЯ САХАРА...9

2.1. ГРАНУЛИРОВАННЫЕ САХАРА...9

2.2. КОРИЧНЕВЫЕ САХАРА...10

2.3. ЖИДКИЕ САХАРА...11

3. ПРОИЗВОДСТВО САХАРА В РОССИИ...12

3.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДСТВА САХАРА...12

3.2. ПРОИЗВОДСТВО САХАРА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ...13

3.2.1. Объем российского производства сахара в натуральном выражении...13

3.2.2. Объем производства сахара по видам...15

3.2.3. Структура российского производства сахара по федеральным округам...18

3.2.4. Структура российского производства сахара по регионам...20

3.2.5. Объем и динамика производства побочных продуктов...22

3.3.ВЫРУЧКА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ ОТ ПРОИЗВОДСТВА САХАРА...24

3.3.1. Объем российского производства сахара в стоимостном выражении...24

3.3.2. Структура выручки по федеральным округам...26

3.3.3. Структура выручки по регионам...28

3.3.4. Рейтинг компаний по выручке...30

3.4. ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ...45

3.4.1. Цены производителей...45

3.4.2. Потребительские цены...47

4. ОСНОВНЫЕ УЧАТНИКИ РЫНКА САХАРА...51

4.1. ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРОДИМЕКС»...51

4.2. ГРУППА КОМПАНИЙ «РАЗГУЛЯЙ»...52

4.3. ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «РУСАГРО»...53

4.4. КОМПАНИЯ «СЮКДЕН»...54

5. КРУПНЕЙШИЕ ЗАВОДЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ САХАРА...56

5.1. ООО КОМПАНИЯ «ГРАСП»...56

5.1.1. Общая информация...56

5.1.2. Бухгалтерский баланс...57

5.1.2. Отчет о прибылях и убытках...59

5.2. ОАО «ВАЛУЙКИСАХАР»...60

5.2.1. Общая информация...60

5.2.2. Бухгалтерский баланс...60

5.2.3. Отчет о прибылях и убытках...62

5.3. ОАО «ЗНАМЕНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД»...63

5.3.1. Общая информация...63

5.3.2. Бухгалтерский баланс компании...63

5.3.3. Отчет о прибылях и убытках...65

5.4. ООО «ТК «САХАР»...66

5.4.1. Общая информация...66

5.4.2. Бухгалтерский баланс компании...66

5.4.3. Отчет о прибылях и убытках...69

5.5. ОАО «ОЛЬХОВАТСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ»...70

5.5.1. Общая информация...70

5.5.2. Бухгалтерский баланс компании...70

5.5.3. Отчет о прибылях и убытках...72

5.6. ЗАО «УСПЕНСКИЙ САХАРНИК»...73

5.6.1. Общая информация...73

5.6.2. Бухгалтерский баланс компании...73

5.6.3. Отчет о прибылях и убытках...75

5.7. ОАО «ЕЛАНЬ-КОЛЕНОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД»...76

5.7.1. Общая информация...76

5.7.2. Бухгалтерский баланс компании...76

5.7.3. Отчет о прибылях и убытках...78

5.8. ООО «КРИСТАЛЛ»...79

5.8.1. Общая информация...79

5.8.2. Бухгалтерский баланс компании...79

5.8.3. Отчет о прибылях и убытках...81

5.9. ООО «АГРОСНАБСАХАР»...82

5.9.1. Общая информация...82

5.9.2. Бухгалтерский баланс компании...82

5.9.3. Отчет о прибылях и убытках...84

5.10. ООО «РОМОДАНОВОСАХАР»...85

5.10.1. Общая информация...85

5.10.2. Бухгалтерский баланс компании...85

5.10.3. Отчет о прибылях и убытках...88

6. ИМПОРТНЫЕ И ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ САХАРА...89

6.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ...89

6.2. ИМПОРТ...90

6.2.1. Объем импорта в стоимостном выражении...90

6.2.2. Структура импорта в стоимостном выражении...92

6.2.3. Объем импорта в натуральном выражении...94

6.2.4. Структура импорта в натуральном выражении...96

6.3. ЭКСПОРТ...98

6.3.1. Объем экспорта сахара в стоимостном выражении...98

6.3.2. Структура экспорта в стоимостном выражении...99

6.3.3. Объем экспорта сахара в натуральном выражении...101

6.3.4. Структура экспорта по странам назначения в натуральном выражении...102

7. ДИСТРИБУЦИЯ НА РЫНКЕ...104

7.1. КАНАЛЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ...104

7.2. РОЗНИЧНАЯ НАЦЕНКА...105

8. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРА...106

8.1. ОБЪЕМ РЫНКА САХАРА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ...106

8.2. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ...108

8.3. ОБЪЕМ РЫНКА САХАРА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ...109

8.4. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ...110

9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ...111

9.1. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ...111

9.2. ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ...114

9.3. ЗАНЯТОСТЬ ПЕРСОНАЛА В ПРОИЗВОДСТВЕ САХАРА...116

9.4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ...118

9.4.1. Отраслевая целевая программа развития свеклосахарного подкомплекса...119

10. ХАРАКТЕРИСТИКА СПРОСА НА РЫНКЕ САХАРА...140

10.1. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СПРОС...140

10.1.1. Характеристика товаров-заменителей: подсластители...140

10.1.2. Изменение уровня доходов населения...143

10.2. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ САХАРА В РОССИИ...147

11. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ...149

11.1. ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРКИ...149

11.1.1. Объем выборки и география исследования...149

11.1.2. Социально-демографический портрет респондентов...149

11.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЙ...153

11.2.1.Виды потребляемого сахара...153

11.2.2. Место покупки сахара...154

11.2.3. Частота покупки сахара...155

11.2.4. Предпочтения по видам сырья сахара...156

11.2.5. Средние затраты на покупку сахара-песка...157

11.2.6. Средние затраты на покупку рафинада...158

11.2.7. Предпочтения по виду и размеру упаковки сахара-песка...159

11.2.8. Предпочтения по виду и размеру упаковки рафинада...160

11.3. ОТНОШЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К РАЗЛИЧНЫМ МАРКАМ...161

11.3.1. Предпочтения потребителей по маркам сахара-песка...161

11.3.2. Предпочтения потребителей по маркам рафинада...162

11.3.3. Причины предпочтения потребляемых марок сахара-песка/рафинада...163

12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2024-2033 гг.....164

13. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...166

14. ПРИЛОЖЕНИЯ...168

14.1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1...168

14.2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2...181

 

Список диаграмм, таблиц, графиков «Рынок сахара в России в 2019-2023 гг., прогноз на 2024-2033 гг.»

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика российского производства сахара в натуральном выражении, 2019-2023 гг., тыс. тонн

Диаграмма 2. Структура производства сахара по видам в натуральном выражении в 2023 году, %

Диаграмма 3. Структура производства сахара по видам в натуральном выражении в 2023 г., %

Диаграмма 4. Структура российского производства сахара в натуральном выражении по федеральным округам в 2023 году, %

Диаграмма 5. Структура российского производства сахара в натуральном выражении по федеральным округам в 2023 г., %

Диаграмма 6. Структура российского производства сахара в натуральном выражении по регионам в 2023 году, %

Диаграмма 7. Структура российского производства сахара в натуральном выражении по регионам в 2023 г., %

Диаграмма 8. Объем и динамика производства мелассы в натуральном выражении, 2019-2023гг., тонн

Диаграмма 9. Объем и динамика производства сахара белого свекловичного или тростникового в твердом состоянии со вкусоароматическими или красящими добавками в натуральном выражении, 2019-2023гг., тонн

Диаграмма 10. Объем и динамика выручки российских компаний от производства сахара, 2019-2023гг., млн. руб.

Диаграмма 11. Структура выручки российских компаний от производства сахара по федеральным округам в 2023 году, %

Диаграмма 12. Структура выручки российских компаний от производства сахара по федеральным округам в 2023 г., %

Диаграмма 13. Структура выручки российских компаний от производства сахара по регионам в 2023 году, %

Диаграмма 14. Структура выручки российских компаний от производства сахара по регионам в 2023 г., %

Диаграмма 15. Динамика цен производителей на сахар, 2019- 2023 гг., руб. за тонну

Диаграмма 16. Динамика потребительских цен на сахар, 2019- 2023 гг., руб. за кг

Диаграмма 17. Объем и динамика импорта сахара в стоимостном выражении, 2019-2023 гг., тыс. долл.

Диаграмма 18. Структура импорта сахара по странам отправления в стоимостном выражении в 2023 году, %

Диаграмма 19. Структура импорта сахара по странам отправления в стоимостном выражении в 2023 г., %

Диаграмма 20. Объем и динамика импорта сахара в натуральном выражении, 2019-2023 гг., тонн

Диаграмма 21. Структура импорта сахара по странам отправления в натуральном выражении в 2023 году, %

Диаграмма 22. Структура импорта сахара по странам отправления в натуральном выражении в 2023 г., %

Диаграмма 23. Объем и динамика экспорта сахара в стоимостном выражении, 2019-2023 гг., тыс. долл.

Диаграмма 24. Структура экспорта сахара по странам назначения в стоимостном выражении в 2023 году, %

Диаграмма 25. Объем и динамика экспорта сахара в натуральном выражении, 2019-2023 гг., тонн

Диаграмма 26. Структура экспорта сахара по странам назначения в натуральном выражении в 2023 году, %

Диаграмма 27. Объем и динамика российского рынка сахара в стоимостном выражении, 2019-2023гг., млрд. руб.

Диаграмма 28. Структура российского рынка сахара в стоимостном выражении в 2023 году, %

Диаграмма 29. Объем и динамика российского рынка сахара в натуральном выражении, 2019-2023 гг., тыс. тонн

Диаграмма 30. Структура российского рынка сахара в натуральном выражении в 2023 году, %

Диаграмма 31. Объем и динамика ВВП в текущих ценах, 2019 – 2023 гг., млрд. руб.

Диаграмма 32. Индекс физического объема ВВП, 2019 – 2023 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 33. Индекс потребительских цен, 2019 – 2023 гг., %

Диаграмма 34. Естественное движение населения, 2019-2023 гг., тыс. чел.

Диаграмма 35. Динамика численности постоянного населения России, 2019-2023 гг., млн. чел.

Диаграмма 36. Динамика численности персонала, занятого в производстве сахара, 2019- 2023 гг., чел.

Диаграмма 37. Динамика среднедушевых денежных доходов в России, 2019-2023 гг., руб./ мес.

Диаграмма 38. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов в 2019 – 2023гг., %

Диаграмма 39. Структура потребления сахара в России

Диаграмма 40. Структура респондентов по половой принадлежности

Диаграмма 41. Структура респондентов по уровню дохода на одного члена семьи в месяц

Диаграмма 42. Структура респондентов по социальному статусу

Диаграмма 43. Структура респондентов по возрасту

Диаграмма 44. Виды покупаемого сахара

Диаграмма 45. Предпочитаемые торговые точки покупки сахара

Диаграмма 46. Частота покупки сахара

Диаграмма 47. Характеристика покупки сахара по видам сырья

Диаграмма 48. Средняя стоимость покупки 1кг сахара-песка

Диаграмма 49. Средняя стоимость покупки 1кг рафинада

Диаграмма 50. Предпочитаемая упаковка сахара-песка

Диаграмма 51. Предпочитаемая упаковка рафинада

Диаграмма 52. Предпочитаемые марки сахара-песка

Диаграмма 53. Предпочитаемые марки рафинада

Диаграмма 54. Причины выбора потребляемых марок сахара

Диаграмма 55. Прогнозные объем и динамика российского рынка сахара в натуральном выражении, 2024-2026гг., тыс. тонн

 

Список таблиц

Таблица 1. Объем производства сахара по видам

Таблица 2. Динамика производства сахара по федеральным округам, 2019-2023гг., тонн

Таблица 3. Динамика производства сахара по регионам, 2019-2023гг., тонн

Таблица 4. Динамика выручки российских компаний от производства сахара по федеральным округам, 2019-1 пол. 2024гг., тыс. руб.

Таблица 5. Динамика выручки российских компаний от производства сахара по регионам, 2019-2023гг., тонн

Таблица 6. Рейтинг компаний по выручке от производства сахара

Таблица 7. Динамика цен производителей на сахар по федеральным округам, 2019-2023гг., руб. за тонну

Таблица 8. Динамика потребительских цен на сахар по федеральным округам, 2019-2023гг., руб. за кг

Таблица 9. Динамика потребительских цен на сахар по регионам, 2019-2023гг., руб. за кг

Таблица 10. Бухгалтерский баланс ООО Компания «ГРАСП»

Таблица 11. Отчет о прибылях и убытках ООО Компания «ГРАСП»

Таблица 12. Бухгалтерский баланс ОАО «ВАЛУЙКИСАХАР»

Таблица 13. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВАЛУЙКИСАХАР»

Таблица 14. Бухгалтерский баланс ОАО «Знаменский сахарный завод»

Таблица 15. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Знаменский сахарный завод»

Таблица 16. Бухгалтерский баланс ООО «ТК «САХАР»

Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках ООО «ТК «САХАР»

Таблица 18. Бухгалтерский баланс ОАО «Ольховатский сахарный комбинат»

Таблица 19. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Ольховатский сахарный комбинат»

Таблица 20. Бухгалтерский баланс ЗАО «Успенский сахарник»

Таблица 21. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Успенский сахарник»

Таблица 22. Бухгалтерский баланс ОАО «Елань-коленовский сахарный завод»

Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Елань-коленовский сахарный завод»

Таблица 24. Бухгалтерский баланс ООО «Кристалл»

Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках ООО «Кристалл»

Таблица 26. Бухгалтерский баланс ООО «АГРОСНАБСАХАР»

Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках ООО «АГРОСНАБСАХАР»

Таблица 28. Бухгалтерский баланс ООО «РОМОДАНОВОСАХАР»

Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках ООО «РОМОДАНОВОСАХАР»

Таблица 30. Динамика структура импорта сахара по странам отправления в стоимостном выражении, 2019-2023 гг., тыс. долл.

Таблица 31. Динамика структура импорта сахара по странам отправления в натуральном выражении, 2019-2023 гг., тонн

Таблица 32. Динамика структура экспорта сахара по странам назначения в стоимостном выражении, 2019-2023 гг., тыс. долл.

Таблица 33. Динамика структура экспорта сахара по странам назначения в натуральном выражении, 2019-2023 гг., тонн

Таблица 34. Динамика структуры рынка сахара в стоимостном выражении, 2019- 2023 гг., %

Таблица 35. Динамика структуры рынка сахара в натуральном выражении, 2019-2023 гг., %

Таблица 36. Динамика численности персонала, занятого в производстве сахара, по регионам, 2019-2023гг., человек

Таблица 37. Паспорт отраслевой целевой программы ведомства

Таблица 38. Сравнительные показатели развития сырьевой базы и производственных мощностей сахарной промышленности России в 2023 году

Таблица 39. Наличие складских мощностей

Таблица 40. Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам

Таблица 41. Основные целевые индикаторы

Таблица 42. Динамика индикаторов по годам реализации Программы

Таблица 43. Характеристика основных заменителей сахара

Таблица 44. Распределение населения по размеру среднедушевых денежных доходов, в % к итогу, 2019-2023гг.

Таблица 45. Структура среднедушевых денежных доходов по регионам России, 2019-2023гг., руб./мес.

 

Список графиков

График 1. Помесячная динамика российского производства сахара в натуральном выражении, 2019-2023гг., тонн

График 2. Объем и динамика производства сахара по видам в натуральном выражении

График 3. Поквартальная динамика выручки российских компаний от производства сахара, 2019 – 2023гг, тыс. руб.

График 4. Помесячная динамика цен производителей на сахар, 2019-2023гг., руб. за тонну

График 5. Помесячная динамика потребительских цен на сахар, 2019-2023 г., руб. за кг

График 6. Помесячная динамика импорта сахара в Россию в стоимостном выражении, 2019-2023гг., тыс. долл.

График 7. Помесячная динамика импорта сахара в Россию в натуральном выражении, 2019-2023гг., тонн

График 8. Динамика розничной наценки на сахар в 2019- 2023гг., %

График 9. Динамика российского рынка сахара в рублевом и долларовом эквивалентах, 2019-2023 гг., %

 

Список схем

Схема 1. Основные каналы сбыта сахара